Excelやメモに散らばる進捗。誰がどこまで処理したのか、月次のたびに確認して回る手間が発生します。
顧問先ごとに異なる締切。繁忙期には把握しきれず、対応漏れ・遅延のリスクが高まります。
クライアント情報が個人に紐づき、引き継ぎや応援が困難。休むと業務が止まってしまいます。
担当・進捗・締切・ステータスを一覧で可視化。フィルタと並び替えで、対応すべき案件が即座に分かります。
共通の仕訳ルールを複数クライアントへ一括適用。AI-OCRで受領書類も自動振り分け。繰り返し作業を圧縮します。
申告・月次の期限を自動リマインド。担当者へのタスク割り当てと進捗トラッキングで、抜け漏れを防ぎます。
スタッフごとの権限設定と操作ログ。誰がいつ何をしたかを記録し、事務所全体の品質を担保します。
主要な会計ソフトとの連携・データ取り込みに対応しています。記帳処理はこのダッシュボード、申告は既存ソフト、といった運用も可能です。移行は専任担当がサポートします。
役割ごとに権限を設定でき、担当外の顧問先情報へのアクセスを制限できます。全操作は監査ログに記録されるため、情報管理と品質担保を両立します。
数十〜数百の顧問先を想定した設計です。フィルタ・並び替え・一括処理も高速に動作し、繁忙期の集中利用にも耐えます。
顧問先数・業務フローをうかがい、貴事務所に合った導入プランとデモをご用意します。